شركة المراعي السعودية تنجح في طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار
ياسين محمد
الأربعاء , 19-07-2023 4:04 م
AAA
شركة المراعي
أعلنت شركة المراعي السعودية عن نجاح الطرح والاكتتاب في صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار.
وتم بيع 3750 صكًا بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد.
وأفادت الشركة أن العائد على الصكوك بلغ 5.233% سنويًا، وسيتم دفعه بشكل نصف سنوي ابتداءً من تاريخ التسوية في 25 يوليو 2023، وستستحق الصكوك خلال 10 سنوات.
وأضافت المراعي أن شروط أحقية الاسترداد تتضمن جواز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات محددة من قبل مستندات الطرح الصادرة بتاريخ 14 يوليو 2023 المعدة بخصوص الصكوك وملحق التسعير.
وتستهدف الشركة إدراج الصكوك في السوق المالية العالمية للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
وتم اختيار مؤسسات مالية مرموقة لتولي إدارة الاكتتاب في الصكوك، بما في ذلك سيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد بنك.
وقد قلصت المراعي السعر الاسترشادية لصكوكها الدولارية لأجل 10 سنوات إلى نحو 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار.
